Az előadás három helyszínen játszódik. A nézőközönséggel szemben van az istálló, Máriával, Józseffel és a kis Jézussal. Jobbra Heródes palotája, balra az olajfák hegye, ahol a pásztorok táboroztak. A szereplők a nézők háta mögül indulnak jobbra, körbejárják a termet. Heródes palotájánál az írnokok (írástudók) és Heródes beülnek a helyükre. Az istállónál lemarad Mária és József, csak a pásztorok mennek tovább, ők foglalják el utolsónak a helyüket.

Ez a bevonulás a "Betlehem, Betlehem" című dalra történik:

Betlehem, Betlehem a te hatályidba
Érkezett Mária rongyos istállóba
Ott ülvén mind egyre elhagyott gerlice
Elkészíté magát a boldog szülésre.

Mikor mindenki elhelyezkedett az istállóban, kezdődik az ...

Első jelenet
Szűz Mária és József ringatják, altatják a kis Jézust, a "Szűz Mária várja" című énekkel. (Az első versszakot József, a második és harmadik versszakot Mária énekli):

Szűz Mária várja, várja
Aludjon el Jézuskája
Átöleli szűz karjával,
Melengeti szép ajkával.

Aludj, aludj én szentségem.
Csilag villan széles égen,
Fényes útját bölcsen járja
Áldásodat várja, várja.

Aludj, aludj boldogságom,
Arról csillog minden álom,
Kicsi tested könnyed, mégis
Tied lesz a föld és ég is.

Hátulról, a közönség mögül elindul a csillag, futva, ugrándozva csalogatja maga után a három királyokat, a három királyok pedig lassú, nehézkes mozgással követik. Közben egy gyerek (lehet az egyik írnok), a következő verset szavalja:

Menyhért, Boldizsár Afrikából indult,
Afrikából indult.
Menyhért, Boldizsár, Gáspár is elindult.

Gáspár, Menyhért, Boldizsár Betlehembe értek,
Betlehembe értek,
Kibontották batyujukat, mannát eddegéltek.

Hosszú volt az útjuk, igen megéheztek,
igen elfáradtak.
Megették a mannájukat, egy morzsát se hagytak.

Közben a csillag tovább csalogatja a királyokat.

CSILLAG: Siessetek már!

BOLDIZSÁR: Nem bírunk olyan gyorsan.

CSILLAG: Na mi lesz, gyerünk!

MENYHÉRT: Várj egy kicsit, lassabban menj!

Aztán a csillag befut Heródes palotájába, és leül Heródes mellé a földre.

GÁSPÁR: Megállt a csillag!

MENYHÉRT: Egy palota előtt. Menjünk be, nézzük meg, ki lakik benne!

A három király megáll Heródes előtt és mehajol.

BOLDIZSÁR: Üdvözlégy, jó király!

MENYHÉRT: Üdvözlégy, jó király!

GÁSPÁR: Köszöntünk, jó király!

HERÓDES: Legyetek üdvözölve. Kik vagytok és mit akartok?

BOLDIZSÁR: Napkeleti bölcsek vagyunk, napkeletről jöttünk, és a zsidók újszülött királyát keressük.

HERÓDES: Úgy tudom, a zsidók királya én vagyok.

MENYHÉRT: Talán az utódod csillagát láttuk fölemelkedni.

HERÓDES: Az utódomét? És velem mi lesz?

MENYHÉRT: Nem tudjuk, ó király. Az égi jelek csak az újszülött gyermekről adtak hírt.

HERÓDES: Háljatok meg városomban, addig én megtudakolom, hol találhatjátok.

GÁSPÁR: Köszönjük, ó király.

A csillag és a királyok oldalra vonulnak és a csillagot körülvéve leülnek. Heródes idegesen rohangál fel s alá, az írnokok utána, közben a könyveiket lapozgatják.

HERÓDES: Írnokok! Ki az?

1. ÍRNOK: Megkeressük.

HERÓDES: Gyerünk, gyerünk!

2.ÍRNOK: Megvan!

1.ÍRNOK: Igen, megtaláltuk!

2.ÍRNOK: Az újszülött csillaga az, amit Dániel próféta látott álmában. Ő a Megváltó, Isten felkentje, a Messiás.

1.ÍRNOK: Ő hoz a földre békét és boldogságot.

HERÓDES: Mekkora veszedelem! A zsidók királya én vagyok, és én is maradok. Azt a gyereket megöletem.

Oldalt a csillag felébreszti a királyokat, és visszavezeti őket Heródes palotájába.

CSILLAG: Ébresztő!

MENYHÉRT: Elindult a csilag! (Visszamennek Heródes elé.) Üdvözlégy, jó király!

HERÓDES: Láthatjátok bölcsek, mindent megtettem, de az újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok. Menjetek Betlehembe, de hogy ott hol találhatjátok, azt senki sem tudja.

BOLDIZSÁR: Köszönjük, ó király!

A három király elindul a csillagot követve, de Heródes utánuk szól.

HERÓDES: Ja, és várjatok! Ha megtaláltátok, gyertek vissza, és mondjátok meg nekem is, hol találhatom. Én is szeretnék hódolni neki.

A három királyok a csillagot követve a "Magam sem vagyok gyerek" című dalrészletet énekelve megérkeznek Máriához és Józsefhez:

Magam sem vagyok gyerek, még sem láttam ily remek
Tündöklő szép csillagot, amely felettünk ragyog
Szép jelek, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad.

A csillag a jászol mellett telepszik le, a királyok térdre borulva köszöntik a bentlévőket.

JÓZSEF: Kik vagytok, és mit kerestek itt?

MENYHÉRT: A napkeleti bölcsek vagyunk, a Megváltót keressük. Menyhért vagyok...

GÁSPÁR: ... én Gáspár ...

BOLDIZSÁR: ... én meg Boldizsár ...

MENYHÉRT: ... Ajándékot is hoztunk. Én tömjént ...

BOLDIZSÁR: ... én mirhát ...

GÁSPÁR: ... én aranyat.

JÓZSEF: Köszönöm. Pihenjetek meg nálunk.

A három királyok átadják az ajándékokat, majd a kép mozdulatlanná válik, mint egy festmény.

A pásztorok jelenete következik.
(Eddig ők felküdtek mozdulatlanul, alvást tettetve.)
Ez a rész is egy énekkel kezdődik.
Mindenki énekli, csak a pásztorok nem:

Csorda pásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben.
Gábriel arkangyal a pásztorok közé pattan.

GÁBRIEL: Én vagyok Gábriel arkangyal. Ébredjetek. (Keltegeti a pásztorokat.) Mondom, ébredjetek! Hogy nem szégyellitek magatokat! Ezt a lusta népséget! (A felébredő pásztorok megijednek az angyaltól, és félénken összebújnak.) Ne féljetek tőlem, én vagyok Gábriel arkangyal. Új hírt hoztam.

1.PÁSZTOR: Mi az?

GÁBRIEL: Megszületett!

2.PÁSZTOR: Kicsoda?

GÁBRIEL: A megváltó!

3.PÁSZTOR: Az ki?

GÁBRIEL: A kis Jézuska!

1.PÁSZTOR: Hol találhatjuk?

GÁBRIEL: Betlehem városában.

2.PÁSZTOR: Betlehemben? Azt tudjuk, hol van!

Gábriel arkangyal énekelni kezdi a "Halljátok, új hírt mondok" című dalt, majd eltűnik, az éneket a pásztorok folytatják. Közben készülődnek, nyakukba akasztják a tarisznyájukat, majd elindulnak, és ahányan vannak, annyifelé mennek.

(1) Halljátok új hírt mondok, pásztoroknak nagy dolgot,
Fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született.
Szép jelek, szép csillag, szép napunk támad
Szép napunk támad.

1.PÁSZTOR: (2) Nosza siessünk mi már, hol az ökör és szamár,
2.PÁSZTOR: Sajtot vegyél ujjadba, egy jó bárányt nyakadba.

KÓRUS: Szép jelek...

3.PÁSZTOR: (3) Te meg Jankó rakj tüzet, forraljál édes tejet,
Én egy kis mézet viszek, mellé friss vajat teszek.

KÓRUS: Szép jelek...

4.PÁSZTOR: (4) Van egy pár galambocskám, mivel játszik fiacskám,
Ha elviszem s meglátja, tudom  majd megsiratja.

KÓRUS: Szép jelek...

5.PÁSZTOR: (5) Fújjad Gyurka dudádat, ne sajnáljad nagy szádat,
Hegedüljön a Miska, te meg táncolj Andriska!

KÓRUS: Szép jelek...

1.PÁSZTOR: Merre mentek? Hiszen arra van Betlehem!

2.PÁSZTOR: Nem arra! Arra!

3.PÁSZTOR: Menjünk arra!

4.PÁSZTOR: Nem arra! Erre menjünk!

Keresik egymást, összevissza kiabálnak, aztán háttal egymásnak ütköznek. Ettől megint megijednek, szétfutnak. Megint mindenki kiabálni kezd.

1.PÁSZTOR: Hahó!

2.PÁSZTOR: Jaj! Mere vagytok?

3.PÁSZTOR: Csak ti vagytok?

1.PÁSZTOR: Menjünk be ebbe az istállóba, hátha itt kapunk útbaigazítást! Nézzük meg!

2.PÁSZTOR: Én megyek be először!

3.PÁSZTOR: Én!

4.PÁSZTOR: Nem te, én!

Veszekszenek, közben az első pásztor bemegy az istálóba, ahol a kis Jézus van.

1. PÁSZTOR: (kiabál, mintha süketekhez beszélne) Jó napot kívánok! A kis Jézust keresem!

JÓZSEF: Itt van, de maradj csöndben, mert...

1.PÁSZTOR: (kikiabál a többieknek) Gyertek! Itt van! Megtaláltam!

A többiek nagy zajjal bemennek, kiabálnak, nézegetik a kis Jézust. József igyekszik csitítani őket, Mária pedig mosolyogva mutatja a gyerekeket.

JÓZSEF: Íme, a mi szent fiúnk.

1.PÁSZTOR: Jaj, de aranyos! Hoztunk neki ajándékot! Én bárányt...

2.PÁSZTOR: ... én is bárányt...

3.PÁSZTOR: ..én egy csupor mézet...

4.PÁSZTOR: ... én is bárányt.

JÓZSEF: Majdnem egy egész nyájunk lesz!

5.PÁSZTOR: Én egy bekecset hoztam.

JÓZSEF: Betakarom vele a kisdedet. Pihenjetek meg nálunk!

A pásztorok letérdelnek, a másik oldalon, a három királyokkal szemben, középen áll József, Mária háta mögött.

1. PÁSZTOR: Énekeljünk!

JÓZSEF: De ne nagyon hangosan! Nehogy felébresszük a gyermeket.

Mindenki együtt énekli az "A kis Jézus megszületett" című dalt:

A kis Jézus megszületett örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
Azért van oly fényesség a városban.

Köreibe térdepelünk mindnyájan
Örvendezve énekelünk víságban.
Dicséretet mondunk édes anyjának,
Ajándékot adunk a kis Jézuskának.

Aztán a gyerekek leugrálnak a színpadról, kézen fogják a közönség között ülő gyerekeket, és a "Mennyből az angyalt" énekelve elvezetik őket a fenyőfához.